2023年,中資光伏企業供應的光伏組件占當年運往美國市場總量的一半以上,其中超過98%的中資組件是在越南、泰國和馬來西亞等東南亞國家生產的。
這種供應渠道的主導地位并不是新鮮事。早在2012年,美國首次對進口到美國的中國大陸和中國臺灣地區生產的晶硅電池和組件征收反傾銷稅和反補貼稅。這些反傾銷/反補貼稅將東南亞推到了光伏制造業的聚光燈下。
然而,當美國正致力于發展國內光伏制造業,擺脫對從全球各地進口光伏產品的依賴時,這一點尤為重要,因為這些地區與美國的長期地緣政治貿易關系并不是一致的。
本文全面細分了2023年美國渠道消費的逾50GW光伏組件,包括組件組裝地、全球組件所有權細分以及這對美國組件買家解決可追溯性問題的意義等內容。
圖表和分析的源數據來自2024年3月發布的《光伏制造與技術季報》。PV Module Tech可融資性評級季報中的分析補充了對這些公司的評論。
包括多晶硅和其他組件在內,了解產品的產地和上游組件的來源從來沒有像現在這樣重要。筆者曾多次公開表示,從產品質量的角度來看,這一點非常重要,但目前的需求來自于供應鏈的可追溯性以及與環境、社會和治理(ESG)相關的采購實踐。
First Solar之外,印度組件進口量激增
要想讓光伏組件采購群體一夜之間成為專家,了解可能參與批量詢價競標的、50-60家公司的全價值鏈供應商傾向是不現實的。不過,這些買家至少應該知道組件是在哪里組裝的(從電池開始)。如下圖1所示:
2023年,美國制造的組件約占15%,其中約三分之二由First Solar在國內制造。在這方面,沒有什么大的意外。
然而,令許多人感到意外的是,印度制造的組件大量進口到美國;實際上,印度光伏企業的成功并非偶然。近二十年來,許多企業一直在耐心等待出口機會的出現。
印度在光伏組件制造方面的傳統可追溯到幾十年前,該領域的許多公司曾經歷多個行業周期。在2010-2013年歐洲光伏產業最繁榮的時期,Vikram和Tata等公司幾乎第一次從出口業務中獲益,但隨后由于中國進口產品占據了主導地位,這些公司退出了這一市場。
此后,雖然印度國內的組件供應量不斷增長,但開展重要出口業務的愿望卻從未消失過。
過去幾年,尤其是圖1所示的2023年,印度對美國的組件進口量大幅上升,部分原因是印度組件供應商的產品供應過剩,但也因為美國組件買家希望有非中國和非東南亞組件供應商的選擇。
印度與美國的政治關系。更不用說其與中國的冷淡關系,很可能在一定程度上對進口到美國的、產品的海關合規進程的加速發揮了關鍵作用,盡管大多數來自印度的組件必須購買中國公司在亞洲生產的太陽能電池。
因此,現在對這些進口到美國的組件使用的上游部件加強審查也就不足為奇了。不過,印度終于開始首次大規模增加電池產能,只有Adani已在這一領域進行了大規模投資。
2023年間,Waaree一躍成為美國前十大組件供應商,其他許多印度組件供應商,如前面提到的Vikram和Adani、Emmvee、Goldi、Rayzon和Jakson等,在2024年繼續保持強勁勢頭。
除了來自印度和東南亞的組件供應外(也包括來自在這一地區生產的非中國實體的進口產品,如First Solar、Qcells、REC和VSun),無論是自主品牌產品還是OEM產品,來自歐洲、中東和上文所示的其他北美地區(主要包括加拿大和墨西哥)各組件供應商的進口產品的批量較小。
從重要的供應層面來看,現在所有的目光都集中在2024年美國將會建成多少新的組件廠上。還有太陽能電池的來源(目前主要由東南亞的中資企業供應)、這些電池的硅片來源、硅錠是在中國生產的還是在附近的東南亞新硅片廠生產的,當然還有多晶硅的來源。
今年或是美國國內組件產能增長的過渡之年。實際上,美國國內組件供應量的真正增長可能來自于First Solar,由于新工廠的產能將進一步提升,First Solar預計2024年美國組件產量將同比增長約40%。
幾個月后,Hanwha Solutions的美國實體公司Qcells North America在佐治亞州的新工廠將會投產,屆時會有多少額外的美國國內組件供應將變得更加清晰。
組件供應所有權與IRA分配的挑戰
直到最近,幾乎所有限制美國組件進口的焦點都集中在區域性電池和組件產能的來源上,而不是追溯公司所有權的來源。
這在很大程度上解釋了東南亞"問題"在過去十年間的演變,即中國組件供應商在美國下游渠道購買的組件中占有如此高的市場份額的問題。
盡管《通貨膨脹削減法案》(IRA)的主要任務是提供一種資助模式,使幾乎所有國內制造商(無論該公司是美國所有、總部設在中國還是全球任何地方的海外實體的子公司)都能申請激勵,但它還是凸顯了組件供應商所有權所在地的問題。
圖2顯示了按組件供應商所屬國家劃分的2023年美國組件供應情況。筆者將類別細分為中國、美國、韓國和日本、其他北美地區(OtherNA)和世界其他地區(RoW)。
由于美國對直接從中國運出的組件實施進口限制,東南亞的組件制造(不包括First Solar、Maxeon、REC和Qcells的組件制造)才得以存在,因此,中國在圖2的所有權-供應餅圖中占主導地位也就不足為奇了。
當然,最大的問題是美國國內新的組件產能(或隨后的電池產能,如果或何時出現)是否反映了上述的總體供應趨勢。這也是證明IRA資金分配合理性可能會變得"具有挑戰"的地方,對于近年來跟蹤中美關系的人來說,其原因應該顯而易見,只是在大選年間在公共領域被放大了而已。
在這方面,我們也不難理解從地緣政治的角度來看,與美國關系最密切的三個國家(韓國、日本和印度)有如此多的組件進口活動的原因。唯一值得關注的例外是歐洲,但這一地區的活動有限,更多的是因為目前歐洲幾乎沒有組件產能;更因為是在中國大陸以外,沒有任何歐洲實體公司擁有可為歐洲供應屋頂組件的海外產能。
降低組件供應方案的風險仍是2024年的重點
不包括First Solar的國內硅片廠建設在內,2024年間,美國國內新增光伏產能仍在分階段發展,2025年和2026年可能也是如此。有關IRA資金分配合理性的討論將繼續進行。
此外,新關稅和修訂關稅的可能性將始終存在。面對所有這些干擾因素,難怪美國組件買家只希望在未來幾年有可供選擇的供應商,且風險最小,交貨準時順利。
在太陽能領域,沒有什么比在美國購買光伏組件更復雜的了。從可追溯性的角度來說,即使一切看起來都很順利,買家也往往要面對一個殘酷的現實,那就是從技術層面已破產多年的公司購買產品,這些公司不可能在五個月內兌現保修索賠,更不用說五年了。
如今,謹慎的美國組件買家不僅要有B計劃,還要有C、D和E計劃,并應考慮將供應商方案分散到上圖所示的兩個餅圖的各個部分。
在一定程度上,即將于2024年5月21-22日在加利福尼亞州納帕舉行的美國光伏組件技術展(PV Module Tech USA 2024)中要涵蓋的主題是由本文所涉及的許多問題推動的。這次展會的主題是當下美國的組件采購,兩到三年后的籌建項目,無論這些組件來自哪里,也無論制造組件的公司屬于誰。
此次大會旨在了解當今美國組件采購的格局以及如何降低組件供應方案的風險。大會的門票已售罄。您可點擊閱讀原文查看最新議程。
筆者將在兩天的會議中上臺發言并主持大部分內容。希望此次大會能為我們提供一個亟需的視角,讓我們了解過去幾個月美國組件采購的變化、12個月前還不是入選方案的供應商,以及人們如何測試和鑒定目前首次在美國地面項目中大規模部署的各種n型技術。